Visão geral
Carteira monitorada pelos agentes Integra Contador
Atenção imediata
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Mensagens do e-CAC — classificadas pelo agente
Semáforo fiscal da carteira (Integra-Sitfis)
Parcelamentos ativos
Procurações eletrônicas
DCTFWeb — entrega por competência
Obrigações fiscais por competência
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Processos
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Rodar uma análise
A varredura é sempre do mês anterior fechado — é assim que ela abre. Nada roda sozinho:
só acontece quando você clica. As datas ficam soltas caso um dia você precise de outro recorte.
Cada rodada consome a chave da Anthropic e leva alguns minutos — cerca de US$ 1,30 por semana
de conversa, uns US$ 7 num mês cheio. As conversas são gravadas já sem dado pessoal e
apagadas aos 90 dias.
Prompt da Camila
Cole aqui o prompt que está na Innov hoje. Com ele guardado, o relatório para de sugerir lista solta de regras e passa a dizer o que trocar, em qual parte do seu prompt — na estrutura que você já usa. Sem ele, o relatório volta ao formato de lista.
Relatório
Nenhum relatório ainda. Escolha um período acima e rode a análise.
Onboarding
Empresas a cadastrar nos sistemas do escritório e cadastros a atualizar.
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Gerencial
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Mapeamento
O passo a passo de como se faz cada coisa no escritório — com print de tela, escrito aqui dentro. Serve para quem está aprendendo seguir sozinho, sem depender de alguém do lado.
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APIs do Integra Contador (Serpro)
As chaves ficam na Área do Cliente da Loja Serpro após a contratação do Integra Contador. Tudo que for segredo é gravado criptografado no cofre (AES-256) — nunca em texto plano.
Minha senha
Dias de rotina
Defina em que dias as consultas automáticas de cada obrigação são executadas. Dias de 1 a 28 (para existir em todos os meses).
Caixa Postal (e-CAC): consultada automaticamente todos os dias úteis — não precisa configurar.
Custo das consultas na Serpro
Valor cobrado pela Serpro por consulta do Integra Contador. Serve só para estimar o gasto antes de rodar uma varredura — deixe em branco se preferir não ver a estimativa em reais.
Verificação em duas etapas (2FA)
Como o painel acessa os dados de cada cliente
1 · Com procuração: cliente cadastrado sem certificado → o painel usa o e-CNPJ do escritório,
e o cliente precisa ter procuração eletrônica ativa para a ContBúzios (a aba Procurações audita isso).
2 · Com o certificado do cliente: envie o .pfx + senha no cadastro do cliente (aba Clientes) →
as consultas passam a usar o certificado dele, sem depender de procuração.
Na aba Clientes, o botão "Coletar dados" mostra qual via será usada e dispara a coleta na hora.
Trilha de auditoria
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Escolha a empresa no alto da tela.
Mande sempre as notas do período. O que o Antônio faz com elas depende do
que mais vier junto:
Com o razão — empresa em que o fiscal escritura — ele confere o que já está
lançado, aponta o que caiu na conta errada e monta só o que faltou lançar.
Sem o razão — empresa em que o contábil lança — ele classifica cada nota e
monta a partida de todas.
Com o extrato do banco, ele ainda lança o que nunca terá nota (tarifa, juros, guia)
e diz quais notas já foram pagas, respondendo sozinho a pergunta da contrapartida.
O período somado conta a conta, do
jeito que ele está no Domínio — aqui o Antônio não aponta nada, só mostra.
Cada conta abre o razão dela, com o saldo anterior e o saldo correndo lançamento a
lançamento.
Os períodos que já passaram por conferência aparecem aqui sozinhos,
sem precisar enviar nada de novo.
O Antônio auditando o próprio Antônio
Os números abaixo são contagem, saiíram do que o módulo já acumulou e não custam nada — ficam aqui sempre. O botão manda esses números para a IA, que devolve o que fazer com eles. Nenhum nome de empresa, CNPJ, valor ou fornecedor sai daqui: sobem contagens, tipos de conta e descrição de produto.
Estudos já montados
Reabre sem reenviar documento — os fatos ficam guardados, e as premissas se ajustam na hora.
É o arquivo com raiz ListaDeclaracoes. Um mesmo arquivo pode trazer mais de uma
declaração — se trouxer, você escolhe qual processar.